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アマチュア・テニス選手として名の通っているガイ・ヘインズは、ワシントンから故郷メトカルフへ離婚のため帰る途中、列車の中で不思議な青年ブルノ・アントニーと知り合った。彼は、ガイが最近妻ミリアムと不仲になり、モートン上院議員の娘アンと結婚したがっ